导演：岛香织
次日，宁波瑞源得知昨夜详情的五右卫门来到贫民窟寻找匣子，与此同时，石田三成也派出忍者雾隐才藏（大泽隆夫饰）追踪匣子的下落。
舞狮在南方武馆非常流行，宁波瑞源并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，宁波瑞源另一武馆主黄麒英（谷峰饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉饰）出面调停，却未起作用
某日，宁波瑞源韦明遇见了出版公司的余海涛，他的绅士和谈吐十分吸引韦明，然而，韦明只是将这份感情埋藏在心底。无奈之下，宁波瑞源韦明只得出卖肉体，而她的客人竟然正是阴险卑鄙的王博士。韦明的姐姐带着韦明的女儿前来投奔韦明，宁波瑞源使得韦明本就不宽裕的生活更加的拮据，宁波瑞源与此同时，无法得逞的王博士施诡计使得韦明被学校解雇，而女儿又恰巧在此时生病急需医治，一时间，韦明陷入了走投无路的境地。
韦明（阮玲玉饰）是一名音乐教师，宁波瑞源平日里，她喜欢作曲和写小说。王博士是韦明的同事，宁波瑞源尽管已经结婚，但他经常对漂亮的韦明动手动脚很不尊重，这让韦明感到恶心和唾弃
回到太尉府的高衙内念念不忘张氏的美貌，宁波瑞源央高俅帮他遂愿。
此间碰上从五台山发落回来的鲁智深（袁世海饰），宁波瑞源鲁闻林冲乃禁军教头，上前铲棒交量数回合，英雄相惜，二人结拜为兄弟。某日，宁波瑞源被镇压了千年的女巫血皇后（米拉·乔沃维奇MillaJovovich饰）突破了收容，为了报复人类，她从地狱里召唤来一批可怕的怪兽，攻陷了伦敦。
有能力和血皇后对抗的，宁波瑞源只有地狱男爵一人，宁波瑞源在通灵少女爱丽丝（萨莎·莱恩SashaLane饰）和上校本（金大贤饰）的帮助下，一场艰苦且旷日持久的战斗开始了世界上某个组织正在在制造一种神经麻痹气体，宁波瑞源该气体是由一种极稀有的尼格拉兰花提取出来的。
从美国运送英国太空船半途失去了行踪，宁波瑞源这引起了美英两国的高度重视，于是英国军方派出了007邦德（罗杰•摩尔RogerMoore饰）前去追查。经过调查，宁波瑞源007发现了这件事背后后隐藏的另一个阴谋。
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